Kontakt

Beratungsportfolio

Setzen Sie jetzt die Segel für ihre Zukunft.

Ihre Bedarfsgerechte Analyse

Entdecken Sie die Welt der maßgeschneiderten Versicherungslösungen mit Fortuna Finanz – einem Unternehmen der Barmenia Gruppe. Unsere umfassende Erfahrung und Kompetenz bei der Beratung zu intelligenten und bedarfsgerechten Angeboten machen uns zu einem verlässlichen Partner für Ihre finanzielle Absicherung. Profitieren Sie von unserem breiten Portfolio an Versicherungsprodukten und Finanzdienstleistungen von verschiedenen renommierten Versicherungsgesellschaften und Finanzinstituten. Unsere individuelle Beratung und die Bedürfnisse unserer Kunden stehen dabei immer an erster Stelle.

Analyse der Kundensituation

Wir erfassen die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Kunden, um uns einen Überblick zu verschaffen.

Bedarfsanalyse

Identifikation der Risiken und Bedürfnisse unserer Kunden, die abgesichert werden müssen.
Ihr Vertrauen ist der Grundstein einer erfolgreichen Absicherung.

Kundenservice
und Betreuung

Erstellung maßgeschneiderter Angebote, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.

Optimierung Ihrer
Situation

Kontinuierliche Überwachung der Versicherungsverträge und Beratung bei Änderungen der Kundensituation.

Kundenfeedback

Unsere Kunden sind der Beweis dafür, dass wir nicht nur behaupten, erfolgreiche Finanzberatung anzubieten, sondern es auch tatsächlich umsetzen. Wir haben zahlreiche Erfolgsgeschichten zu erzählen, die zeigen, wie wir unseren Kunden geholfen haben, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
mature-handsome-business-man-V9ZQ5NY.jpg
happy-muslim-businesswoman-in-hijab-with-papers-at-P8ZCCJX.jpg
face-of-happy-young-handsome-persian-businessman-i-SPZRPFV.jpg
portrait-of-young-businessman-in-the-streets-outdo-ECXN8FS.jpg
Previous
Next

Unser Erfolgsrezept:

Schritt für Schritt zu Ihrem Erfolg

01.

Analyse der Kundensituation

Die Analyse der Kundensituation ist ein wichtiger Schritt in der Finanzberatung. Denn nur durch eine gründliche Analyse können wir die individuellen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden verstehen und passende Lösungen anbieten. Dabei berücksichtigen wir nicht nur die finanzielle Situation, sondern auch persönliche Faktoren wie die Lebensplanung, Risikobereitschaft und Wünsche für die Zukunft. Durch eine fundierte Analyse können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten und langfristigen Erfolg sichern.
  • Individuelle Beratung
  • Umfassender Ansatz
  • Langfristige Partnerschaft

02.

Bedarfsanalyse

Eine gründliche Bedarfsanalyse bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Finanzberatung. Denn nur wenn die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Kunden bekannt sind, kann eine maßgeschneiderte Strategie entwickelt werden. Eine solide Bedarfsanalyse geht dabei über die reine Erfassung der finanziellen Situation hinaus und berücksichtigt auch persönliche Präferenzen und Lebensumstände.
  • Individuelle Beratung
  • Transparente Darstellung
  • Klarer Überblick

04.

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung ist eine der wichtigsten Säulen in einem erfolgreichen Unternehmen. Es geht darum, eine langfristige Beziehung zu den Kunden aufzubauen und ihnen einen exzellenten Service zu bieten. Bei Finanz-Fortuna legen wir besonderen Wert auf eine individuelle Betreuung und möchten, dass sich unsere Kunden stets gut aufgehoben fühlen.
  • Persönliche Beratung
  • Lösungsorientierung
  • Erreichbarkeit

Sie haben Interesse an einer Beratung oder Sie möchten mehr Infos zu einem Produkt.

Gerne stehen Ihnen unsere erfahrenen Finanzprofis zu jedem Ihrer individuellen Anliegen Rede und Antwort.
– Wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie es sind.
Beratung anfragen

Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Produktangebot

Fortuna Finanz